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Neues Projekt anlegen

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So legen Sie ein Projekt an:

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Office > Projekte.

  2. Klicken Sie in der Toolbar auf Neu.

  3. Die Projektnummer wird automatisch vergeben. Um sie zu ändern, klicken Sie auf die Feldbezeichnung Projekt-Nr. (Auto) und wählen Sie dann Projekt-Nr. (Manuell).

    Den Nummernkreis können Sie in der Seitenleiste unter Vorgaben > Nummernkreise definieren.

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  4. Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung ein.

  5. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Daten für Projektstart und Ende.

  6. Wählen Sie einen Status aus:

    • Akquise

    • Beauftragt

    • Vorbereitung

    • In Arbeit

    • Abrechnen

    • Abgeschlossen

    Diese Angabe dient der internen Information und hat keine Auswirkung auf die Bearbeitbarkeit des Projekts.

  7. Geben Sie den Bearbeiter ein und aktivieren Sie die Checkbox Für Rückfragen angeben, wenn diese Angabe in der PDF-Ausgabe erscheinen soll.

  8. Geben Sie eine Beschreibung ein.

  9. Fügen Sie bei Bedarf Anhänge hinzu.

  10. Wechseln Sie in den Bereich Aktivität, um die projektbezogenen Aktivitäten zu dokumentieren oder einzusehen.

  11. Wechseln Sie links in den Bereich Notizen, um weitere Informationen einzugeben.

  12. Speichern Sie mit OK.

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