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Vorgänge zuweisen

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So weisen Sie Belege und Briefe einem Projekt zu:

  1. Erstellen oder öffnen Sie einen Beleg oder Brief.

  2. Weisen Sie das Dokument einem Projekt zu, indem Sie ein vorhandenes Projekt auswählen oder ein neues Projekt anlegen.

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  3. Speichern Sie das Dokument mit OK.
    Das Dokument wird ab sofort in der Projektübersicht angezeigt.

Alternativ können Sie die Projektzuordnung über das Aktionsmenü oder das Kontextmenü der Listenansicht vornehmen, auch für festgeschriebene Belege und für mehrere Belege gleichzeitig.

So weisen Sie ein Projekt über das Kontextmenü der Listenansicht zu:

  1. Öffnen Sie die Listenansicht, z. B. Einkauf & Verkauf > Verkaufsbelege.

  2. Markieren Sie einen oder mehrere Belege.

  3. Klicken Sie in der Toolbar auf Aktion > Projekt zuweisen....

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  4. Aktivieren Sie die Checkbox vor dem gewünschten Projekt.

  5. Speichern Sie mit OK.

So weisen Sie einer Aktivität ein Projekt zu:

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Stammdaten > Adressen.

  2. Öffnen Sie die gewünschte Adresse zur Bearbeitung.

  3. Wechseln Sie links in den Bereich Aktivität.

  4. Öffnen Sie eine Aktivität zur Bearbeitung.

  5. Wählen Sie das Projekt aus.

  6. Speichern Sie mit OK.

Weiterführendes Thema: