Dokumentation

Abovorgang für Belege

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Sich wiederholende Einkaufs- und Verkaufsbelege:

  • können als Abovorgang generiert werden

  • werden zur Ausführung im Bereich Office > Abovorgänge bereitgestellt

  • können bearbeitet und gelöscht werden

  1. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Einkauf & Verkauf > Verkaufsbelege oder Einkaufsbelege

  2. Erstellen Sie einen neuen Beleg

  3. Setzen Sie den Haken > Entwurf / Vorlage > die Beleg-Nr. (Auto): wird entfernt.

  4. Bei der Ausführung des Abo's wird die folgende Beleg-Nr.(Auto) vergeben. Eine Auswahl der Belegnummer ist hier nicht möglich.

  5. Für den Abovorgang wird in die Checkbox ein Haken gesetzt.

  6. Damit wird die Schaltfläche Bearbeiten... aktiviert > klicken Sie darauf.

  7. Der Dialog > Abovorgang bearbeiten wird geöffnet.

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  8. Die gewünschten Vorgaben werden eingetragen und mit OK gespeichert.

  9. Jetzt können alle weiteren Informationen für den Beleg eingetragen werden.

  10. Verwenden Sie Platzhalter im Kopf- und Fußtext sowie in der Beschreibung der einzelnen Positionen.
    Damit werden dann automatisch die aktuellen Daten in den zum Abozeitpunkt erstellten Beleg eingesetzt.

    Eine Beschreibung der einzelnen Platzhalter finden Sie in unserem Wiki.


  11. Speichern Sie den Beleg, wird in der Listenansicht in der Spalte Entwurf ein Haken gesetzt.

  12. In der Spalte Abo finden Sie jetzt das Symbol images/download/attachments/26707787/IconRecurring@2x.png .

  13. Bei Fälligkeit werden Abovorgänge im Bereich Office > Abovorgänge angezeigt.

  14. Sie können nun die Abovorgänge bei Fälligkeit ausführen.

Einen Abovorgang bearbeiten:

  1. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Einkauf & Verkauf > Verkaufsbelege oder Einkaufsbelege.

  2. Klicken Sie in der Toolbar auf den Filter, um die Belegauswahl in der Listenansicht einzugrenzen.

  3. Fügen Sie der Filteransicht die Filteroption Belegstatus hinzu und wählen Nur Entwürfe/Vorlagen.

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  4. In das Suchfeld oben rechts tragen Sie den Namen des Empfängers ein und aktualisieren.

  5. Wählen Sie den gewünschten Beleg.

  6. Der Beleg kann bearbeitet oder auch gelöscht werden.