Adressen
In einer Adresse werden alle Daten zu einem Geschäftspartner erfasst, um dann aus den anderen Programmbereichen darauf zugreifen zu können.
- einer Adresse kann Kunde (Debitor) und gleichzeitig Lieferant (Kreditor) sein.
Adressen können:
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importiert und exportiert werden.
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übernommen werden aus einer vorhandenen Firma oder dem macOS-Adressbuch.
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als Liste oder Stammblatt gedruckt oder per E-Mail versendet werden.
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Neu angelegt werden:
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Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Stammdaten > Adressen.
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Die Listenansicht wird geöffnet, klicken Sie in der Toolbar auf Neu.
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Der Eingabedialog "Neue Adresse" > der Bereich Kennzeichen wird geöffnet.
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Bearbeiten Sie alle Eingabebereiche und speichern mit OK.
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Arbeiten mit der Adressverwaltung:
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Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Stammdaten > Adressen.
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In der Listenansicht werden alle bereits erfassten Adressen in den Standardspalten angezeigt.
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Passen Sie ggf. die Spaltendarstellung individuell an, die Spalten können auf- und absteigend sortiert werden.
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Bedeutung von Symbolen und deren hinterlegte Funktion:
Die Adresse ist ein Debitor mit einem Debitorenkonto.
Die Adresse ist ein Kreditor mit einem Kreditorenkonto.
Der Adresse wurde ein Anhang hinzugefügt.
Die eingetragene E-Mail wird angezeigt, klicken Sie auf das Symbol wird Ihr Mailprogramm geöffnet.
Die eingetragene Internetseite wird angezeigt, klicken Sie auf das Symbol wird die Seite in Ihrem Standardbrowser geöffnet.
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Bestimmte Eigenschaften für mehrere Adressen können gleichzeitig geändert werden.
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Markieren Sie alle gewünschten Adressen.
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Klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol > Aktion.
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Im Aktionsmenü wählen Sie Mehrere ändern.... , der Eingabedialog wird geöffnet.
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Setzen oder entfernen Sie die Haken aus der gewählten Checkbox und speichern mit OK.
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Eine Sicherheitsabfrage wird geöffnet, nach Ihrer Bestätigung werden alle Eingaben überschrieben.
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Mit dem Filter kann man die Liste z.B. nach " Status" und " Kategorie" filtern.
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Markieren Sie eine Adresse in der Listenansicht, wird im unteren Teil die Detailansicht aktiviert.
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Wird in der Detailansicht ein Beleg markiert, gelangt man per Doppelklick in den entsprechenden Programmbereich und der Beleg wird geöffnet.
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Hier sind rechts zwei Dropdown-Menüs für weitere Details platziert.
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Detailansicht
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SEPA-Mandate
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Verkaufsbelege
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Einkaufsbelege
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Debitorenrechnungen
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Debitorenzahlungen
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Kreditorenrechnungen
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Kreditorenzahlungen
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Mahnungen
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Rechnungs-/Lieferadresse
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E-Mails
Nur Modul PRO-
Ansprechpartner
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Aktivität
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Briefe
Alle Jahre-
zeitabhängige Belege können nach Jahren gefiltert werden
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