Dokumentation

Aktivitäten

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Alle Aktivitäten, die Sie zu einer Adresse oder einem Projekt protokollieren werden hier zusammengefasst dargestellt.

Eine Aktivität bearbeiten

  1. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Office > Aktivitäten.

  2. In der Listenansicht werden alle erfassten Aktivitäten in den Standardspalten angezeigt.

  3. Passen Sie ggf. die Spaltendarstellung individuell an, die Spalten können auf- und absteigend sortiert werden.

  4. Mit dem Filter kann die Liste eingegrenzt werden .

  5. Markieren Sie eine Aktivität und klicken Sie in der Toolbar auf Aktion, wird das Aktionsmenü geöffnet.

  6. Wählen Sie eine Aktion, wird der entsprechende Bearbeitungsdialog aktiviert.

  7. Nach der Bearbeitung speichern Sie mit OK.

Eine neue Aktivität erfassen

  1. Klicken Sie in der Toolbar auf das Plus wird der Dialog "Neue Aktivität" geöffnet.

  2. Adresse:

    • Der Auswahlassistent "Adresse auswählen" wird geöffnet indem Sie:

      1. auf den Pfeil neben dem Leerfeld klicken,

      2. die ersten Buchstaben der Adresse

      3. die Personenkonto-Nr. oder

      4. die ADR-Nr. eingeben.

    • Wählen Sie eine Adresse und speichern mit OK.

  3. Ansprechpartner - werden in den Stammdaten > Adressen > Ansprechpartner angelegt.

  4. Projekt: Wählen Sie ein angelegtes Projekt aus.

  5. Art: Bestimmen Sie im Dropdown-Menü welcher Art Ihre Aktivität ist.

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  6. Datum: Das aktuelle Datum wird voreingetragen und kann angepasst werden.

  7. Bearbeiter:

    1. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen Bearbeiter.

    2. Tragen Sie einen Namen ein.

    3. Leeren Sie das Feld.

  8. Betreff: Geben Sie einen Betreff an.

  9. Beschreibung: Beschreiben Sie die Aktivität.

  10. Speichern Sie mit OK.