Aktivitäten
Alle Aktivitäten, die Sie zu einer Adresse oder einem Projekt protokollieren werden hier zusammengefasst dargestellt.
Eine Aktivität bearbeiten
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Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Office > Aktivitäten.
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In der Listenansicht werden alle erfassten Aktivitäten in den Standardspalten angezeigt.
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Passen Sie ggf. die Spaltendarstellung individuell an, die Spalten können auf- und absteigend sortiert werden.
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Mit dem Filter kann die Liste eingegrenzt werden .
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Markieren Sie eine Aktivität und klicken Sie in der Toolbar auf Aktion, wird das Aktionsmenü geöffnet.
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Neu...
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Bearbeiten...
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Duplizieren..., Sie eine ähnliche Aktivitäten, um bestimmte Vorgaben zu übernehmen.
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Aktualisieren
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Wählen Sie eine Aktion, wird der entsprechende Bearbeitungsdialog aktiviert.
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Nach der Bearbeitung speichern Sie mit OK.
Eine neue Aktivität erfassen
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Klicken Sie in der Toolbar auf das Plus wird der Dialog "Neue Aktivität" geöffnet.
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Adresse:
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Der Auswahlassistent "Adresse auswählen" wird geöffnet indem Sie:
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auf den Pfeil neben dem Leerfeld klicken,
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die ersten Buchstaben der Adresse
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die Personenkonto-Nr. oder
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die ADR-Nr. eingeben.
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Wählen Sie eine Adresse und speichern mit OK.
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Ansprechpartner - werden in den Stammdaten > Adressen > Ansprechpartner angelegt.
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Projekt: Wählen Sie ein angelegtes Projekt aus.
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Art: Bestimmen Sie im Dropdown-Menü welcher Art Ihre Aktivität ist.
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Datum: Das aktuelle Datum wird voreingetragen und kann angepasst werden.
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Bearbeiter:
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Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen Bearbeiter.
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Tragen Sie einen Namen ein.
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Leeren Sie das Feld.
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Betreff: Geben Sie einen Betreff an.
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Beschreibung: Beschreiben Sie die Aktivität.
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Speichern Sie mit OK.