Ansprechpartner
Ansprechpartner bearbeiten
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In der Listenansicht werden alle bereits erfassten Ansprechpartner angezeigt.
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Die Spalten können auf- und absteigend sortiert werden.
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Markieren Sie einen Ansprechpartner:
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Zur Bearbeitung öffnen Sie mit einem Doppelklick.
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Minus, klicken Sie unten links auf das Minus um den markierten Eintrag zu Löschen.
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Plus, klicken Sie unten links auf das Plus um den Eingabedialog "Neuer Ansprechpartner" zu öffnen.
Einen neuen Ansprechpartner anlegen
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Linke Spalte
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Anrede: Legen Sie das Geschlecht fest, damit die Grußformel bei der Auswahl von Belegen und Briefen eingefügt wird.
z.B. "Sehr geehrter Herr [Name]" bzw. "Sehr geehrte Frau [Name]" -
Vorname: , Nachname: Zusatz: Tragen Sie die Angaben ein.
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Position: / Abteilung:
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Die Einträge sind frei definierbar.
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Nach dem ersten Speichern ist der neue Eintrag über das Dropdown-Menü abrufbar.
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Zum Entfernen aus dem Dropdown-Menü, muss der Eintrag aus allen Ansprechpartnern entfernt werden.
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Geben Sie in die folgenden Felder alle notwendigen Daten ein.
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E-Mail Firma: / Privat:
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Tragen Sie eine E-Mail Adresse ein.
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Klicken Sie auf die blaue Bezeichnung wird das Mailprogramm geöffnet.
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Geben Sie in die folgenden Felder alle notwendigen Daten ein.
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Rechte Spalte
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Postfach, Namen nicht in Belegen verwenden: Bei gesetztem Haken, wird der Ansprechpartner ausschließlich in der E-Mail-Ausgabe verwendet.
In der Druckausgabe z. B. auf einer Rechnung wird der Ansprechpartner ignoriert. -
Kommunikation in Liste anzeigen als: Legen Sie fest, welche Information in der Listenansicht Ansprechpartner angezeigt wird.
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Kontakt für folgende Vorgänge: Durch Setzen der Haken, wird bestimmt in welchen Bereichen der Ansprechpartner automatisch gewählt wird.
Ohne eine solche Angabe werden immer die Informationen aus der Rechnungsanschrift verwendet. -
Alle / Keine: Setzen Sie alle oder keinen Haken.
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Speichern Sie mit OK.
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Wechseln Sie in den Bereich
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Aktivität: Nur Modul PRO
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