Dokumentation

Ansprechpartner

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Ansprechpartner bearbeiten

  1. In der Listenansicht werden alle bereits erfassten Ansprechpartner angezeigt.

  2. Die Spalten können auf- und absteigend sortiert werden.

  3. Markieren Sie einen Ansprechpartner:

    • Zur Bearbeitung öffnen Sie mit einem Doppelklick.

    • Minus, klicken Sie unten links auf das Minus um den markierten Eintrag zu Löschen.

  4. Plus, klicken Sie unten links auf das Plus um den Eingabedialog "Neuer Ansprechpartner" zu öffnen.

Einen neuen Ansprechpartner anlegen

  1. Linke Spalte

    1. Anrede: Legen Sie das Geschlecht fest, damit die Grußformel bei der Auswahl von Belegen und Briefen eingefügt wird.
      z.B. "Sehr geehrter Herr [Name]" bzw. "Sehr geehrte Frau [Name]"

    2. Vorname: , Nachname: Zusatz: Tragen Sie die Angaben ein.

    3. Position: / Abteilung:

      • Die Einträge sind frei definierbar.

      • Nach dem ersten Speichern ist der neue Eintrag über das Dropdown-Menü abrufbar.

      • Zum Entfernen aus dem Dropdown-Menü, muss der Eintrag aus allen Ansprechpartnern entfernt werden.

    4. Geben Sie in die folgenden Felder alle notwendigen Daten ein.

    5. E-Mail Firma: / Privat:

      • Tragen Sie eine E-Mail Adresse ein.

      • Klicken Sie auf die blaue Bezeichnung wird das Mailprogramm geöffnet.

    6. Geben Sie in die folgenden Felder alle notwendigen Daten ein.

  2. Rechte Spalte

    1. Postfach, Namen nicht in Belegen verwenden: Bei gesetztem Haken, wird der Ansprechpartner ausschließlich in der E-Mail-Ausgabe verwendet.
      In der Druckausgabe z. B. auf einer Rechnung wird der Ansprechpartner ignoriert.

    2. Kommunikation in Liste anzeigen als: Legen Sie fest, welche Information in der Listenansicht Ansprechpartner angezeigt wird.

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    3. Kontakt für folgende Vorgänge: Durch Setzen der Haken, wird bestimmt in welchen Bereichen der Ansprechpartner automatisch gewählt wird.
      Ohne eine solche Angabe werden immer die Informationen aus der Rechnungsanschrift verwendet.

    4. Alle / Keine: Setzen Sie alle oder keinen Haken.

  3. Speichern Sie mit OK.

  4. Wechseln Sie in den Bereich