In OP-Rechnung umwandeln

• Die Option In OP-Rechnung umwandeln gibt es nur im Bereich Buchhaltung.

• Mit dieser Funktion werden manuelle Buchungen mit einem Debitoren- oder Kreditorenkonto in eine OP-Rechnung umgewandelt.

• Buchungszeilen ohne Debitoren- oder Kreditorenkonto können nicht umgewandelt werden.

• Falls für den Debitor bzw. Kreditor noch keine Adresse vorhanden ist, wird eine Adresse automatisch angelegt.

1. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich > Buchhaltung.
   

   1. Soll-/Haben-Buchungen

   2. Einnahmen & Ausgaben.

2. In der Listenansicht werden alle erfassten Buchungen in den Standardspalten angezeigt.

3. Passen Sie ggf. die Spaltendarstellung individuell an, die Spalten können auf- und absteigend sortiert werden.

4. Mit dem Filter kann die Liste nach dem "Konto" Debitor bzw. Kreditor ge filtert werden.

5. Manuell erzeugte Buchungen werden in der Spalte Art mit diesem Symbol gekennzeichnet.

6. Markieren Sie eine manuelle Buchung mit einem Debitoren- oder Kreditorenkonto.

7. Klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol Aktion > im Aktionsmenü auf "In OP-Rechnung umwandeln".

8. Bestätigen Sie die Abfrage mit dem Button "OP erstellen".
   

9. Die markierte Buchung wird umgewandelt und in der Spalte Art mit einem neuen Symbol gekennzeichnet:

   1. Debitorenrechnung

   2. Kreditorenrechnung

10. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich > Offene Posten

    1. Debitorenrechnungen (für Forderungen an Kunden)

    2. Kreditorenrechnungen (für Verbindlichkeiten an Lieferanten)

11. Mit dem Filter kann die Liste nach dem "Konto" Debitor bzw. Kreditor ge filtert werden.

12. Markieren Sie die neu angelegte Rechnung und öffnen Sie mit einem Doppelklick.

13. Falls eine NEUE ADRESSE angelegt wurde, klicken Sie klicken Sie auf das Symbol neben dem Eingabefeld.

14. Der Dialog "Adresse bearbeiten" wird geöffnet, geben Sie hier die notwendigen Daten ein.

15. Der OP kann wie gewohnt bearbeitet und ausgeglichen werden