Dokumentation

Kennzeichen

  1. Beleg-Nr.(Auto):
    Mit der Wahl des Beleges wird die Belegnummer automatisch erzeugt.
    Bei Bedarf kann die Belegnummer geändert bzw. angepasst werden > Vorgaben > Nummernkreise.
    Beleg-Nr.(Manuell):
    Die Belegnummer kann frei eingetragen werden.

  2. Belegart: Wählen Sie im Dropdown-Menü.

  3. Vorbeleg: und Vorbeleg-Nr.: Das Feld ist nicht editierbar.
    Sofern es sich um eine Weiterleitung handelt werden die entsprechenden Informationen automatisch eingetragen.

  4. Entwurf/Vorlage:
    Aktivieren Sie die Checkbox > wird die Beleg-Nr. entfernt und der Beleg kann:

      • als Vorlage für wiederkehrende Vorgänge gespeichert
        oder

      • als Abo generiert werden

    • Empfänger / Lieferant:
      Geben Sie den ersten Buchstaben oder die Personenkonto-Nr. des Kunden / Lieferanten ein.
      Der Dialog > Adresse auswählen wird geöffnet > wählen Sie die gewünschte Adresse > speichern Sie mit OK.

      Kein Kunde! bzw. Kein Lieferant !

      - die Adresse muss ein Debitoren-/Kreditorenkonto haben, damit der offene Posten erzeugt werden kann.

    • Ansprechpartner: Nur Modul PRO

    • Datum:
      Das Datum der Rechnungsstellung wird hier eingetragen.

    • Liefer-/Leist.-Datum:
      Hier wird das tatsächliche Datum der Leistungserbringung eingetragen.

    • Steuergebiet:
      Bereits mit der Wahl des Kunden / Lieferanten kann das Steuergebiet aus der Adresse übernommen werden.
      Oder Sie wählen aus dem Dropdown-Menü das entsprechende Steuergebiet aus.

    • UStID-Nr.: Das Feld ist nicht editierbar.
      Die in der Adresse hinterlegte Umsatzsteuer-ID wird hier angezeigt.

    • Preisangaben: Wählen Sie im Dropdown-Menü.

    • Preislisten: Wählen Sie im Dropdown-Menü.
      Angelegte Preislisten werden in dem Dropdown-Menü angezeigt.

    • Währungen: Wählen Sie im Dropdown-Menü.
      Bei Bedarf können weitere Währungen angelegt werden.

    • Kurs: Das Feld ist nicht editierbar.
      Der hinterlegte Kurs unter Vorgaben > Währungen wird hier angezeigt.

    • Referenz: Hier können Informationen für den Empfänger eingetragen werden.

    • Empfänger- / Lieferanschrift:
      Der Eintrag erfolgt mit der Auswahl der Adresse automatisch.
      Manuelle Änderungen und Zusätze können hinzugefügt werden > klicken Sie in des Feld.

    • Bearbeiter:
      Der aktuell angemeldete Benutzer wird angezeigt.
      Ein anderer Benutzer aus dem Dropdown-Menü kann ausgewählt werden.

    • Für Rückfragen angeben
      Aktivieren Sie die Checkbox > wird der Bearbeiter im Ausdruck des Beleges unterhalb des Datums mit seinen Kontaktinformationen eingesetzt.

    • Projekt: Nur Modul PRO
      Weisen Sie ein vorhandenes Projekt zu oder legen Sie über das Plus ein neues Projekt an.

    • Abovorgang:

      • Voraussetzung: Sie haben die Checkbox > Entwurf/Vorlage aktiviert.

      • Setzen Sie den Haken in die Checkbox > Abovorgang > der Button Bearbeiten wird aktiviert.

      • Klicken Sie auf Bearbeiten > der Dialog > Abovorgang bearbeiten wird geöffnet.

      • Bearbeiten Sie den Dialog und speichern mit OK.

    • Nächste Fälligkeit: Das Feld ist nicht editierbar.
      Der Eintrag wird vom Abovorgang übernommen.

    • Wechseln Sie in den Bereich: