Dokumentation

Projekte

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In ein Projekt werden Belege, Briefe und Aktivitäten verknüpft und gebündelt angezeigt. Damit erhalten Sie einen Überblick über alle zugehörigen Aktivitäten, Dokumente und den Ertrag.

  • Klicken Sie in der Seitenleiste auf den Bereich Office > Projekte,
    wird die Listenansicht in zwei Spalten unterteilt.

Linke Spalte:

  1. Alle bereits erfassten Projekte werden in der Listenansicht angezeigt.

  2. Mit einem Klick auf den Spaltenkopf wird ein Kontextmemü geöffnet.

  3. Wählen Sie die gewünschte Sortierung der Listenansicht.

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  4. Markieren Sie ein Projekt in der Listenansicht.

  5. Klicken Sie in der Toolbar auf Aktion, wird das Aktionsmenü geöffnet.
    Die Aktionen gelten nur für das markierte Projekt, nicht für Dokumente.

  6. Wählen Sie eine Aktion, wird der entsprechende Bearbeitungsdialog aktiviert.

  7. Nach der Bearbeitung speichern Sie mit OK.

  8. Wechseln Sie in den Bereich Neues Projekt.

Rechte Spalte:

  1. Erfasste Dokumente zu diesem Projekt werden in der Listenansicht angezeigt.

  2. Die Spalten können auf- und absteigend sortiert werden.

  3. Passen Sie ggf. die Spaltendarstellung individuell an.

  4. Mit dem Filter wird die Liste detailliert eingegrenzt .

  5. Markieren Sie einen Dokument in der Listenansicht.

  6. Mit einem Doppelklick, wird der Bereich geöffnet,
    in dem das Dokument erstellt wurde.

  7. Mit einem Rechtsklick wird ein Kontextmenü geöffnet,
    hier kann der Beleg der Berechnung hinzugefügt oder entfernt werden.

  8. Detailansicht: Unter der Listenansicht wird das wirtschaftliche Ergebnis angezeigt.
    Standardmäßig werden alle mit dem Projekt verknüpften Belege in die Berechnung einbezogen.

    Über die Menüleiste wird die Detailansicht eingeblendet.

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