Dokumentation

Vorgänge zuweisen

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So weisen Sie einen Beleg einem Projekt zu:

  1. Erstellen oder öffnen Sie einen Beleg, einen Brief oder eine Rechnung.

  2. Weisen Sie das Dokument einem Projekt zu, indem Sie ein vorhandenes Projekt auswählen oder über das Plus ein neues Projekt anlegen.

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  3. Speichern Sie das Dokument mit OK.
    Das Dokument wird ab sofort in der Projektübersicht angezeigt.

Alternativ können Sie die Projektzuordnung über das Aktionsmenü oder das Kontextmenü der Listenansicht vornehmen, auch für festgeschriebene Belege und für mehrere Belege gleichzeitig.

So weisen Sie ein Projekt über das Kontextmenü der Listenansicht zu:

  1. Öffnen Sie die Listenansicht, z. B. Einkauf & Verkauf > Verkaufsbelege.

  2. Markieren Sie einen oder mehrere Belege.

  3. Klicken Sie in der Toolbar auf Aktion > Projekt zuweisen....

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  4. Aktivieren Sie die Checkbox vor dem gewünschten Projekt.

  5. Speichern Sie mit OK.

So weisen Sie eine Aktivität einem Projekt zu:

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Stammdaten > Adressen.

  2. Öffnen Sie die gewünschte Adresse per Doppelklick oder über die Toolbar mit Bearbeiten.

  3. Wechseln Sie links in den Bereich Aktivität.

  4. Öffnen Sie eine Aktivität per Doppelklick.

  5. Wählen Sie das Projekt aus.

  6. Speichern Sie mit OK.

Weiterführendes Thema: